営業に生成AIは活用できる？使用例や効果、使い方をわかりやすく解説

ChatGPTやGeminiなどの登場を機に、注目を集めている生成AI。SNS等で「生成AIを使えば、営業を効率化できる！」といった話を見聞きし、活用したいと考えている人も多いのではないでしょうか。

実際のところ、生成AIはメール文や提案書の作成などといった営業の仕事に活用できます。ただ「活用することで作業が効率化できるのか」「営業成績があがるほどの効果があるのか」など、半信半疑な人もいるはず。

そこで本記事では例や使うメリットも交え、営業における生成AIの活用方法を解説します。営業での生成AI活用に必要なスキルやおすすめツールも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

生成AIは営業に活用できる

生成AIは、業務を効率化し、成果の向上に直結することから営業活動に活用できるといえます。

なぜなら生成AIを活用することによって、従来、人が時間をかけて行っていた作業を生成AIに任せることで、作業時間の短縮や精度向上が可能になるからです。

実際、顧客リストの自動生成や営業メールの作成・提案資料の下書き、さらには商談準備や日報作成まで、営業担当者が日常的に行う幅広い業務で活用されています。

3人に1人の営業マンが業務に使用

営業現場ではすでに3人に1人が生成AIを業務に活用しています。

事実、株式会社ハンモックの調査（2025年7月、営業部門1,000名対象）では、営業活動に生成AIを「現在活用中」と回答した人は26.5％、「過去に活用していた」人は7.1％という結果が得られました。

さらに同調査では、「顧客対応のスピード向上」（47.6％）や「提案資料作成の効率化」（47.0％）など、成果に直結する効果を実感している人が多いことも明らかになっています。

この背景には、営業活動の多くが「定型作業」と「顧客との対話準備」に大別されることがあります。定型作業の部分をAIに任せることで、より多くの時間を商談や関係構築に割り振ることができるようになり、結果として営業成果全体の底上げにつながっているのです。

半数以上が提案文の作成に活用

営業活動において、生成AIが特に活用されているのが「メール・提案文の作成」です。

株式会社ハンモックの調査では、生成AIを活用している営業マンの 56.9％が「メール・提案文作成」に利用しているという結果が出ています。

実際に、提案資料や営業メールはゼロから考えるには負担が大きく、担当者のスキルに成果が左右されがちです。

しかし生成AIを活用することで、以下のような効果が見込まれます。

さらに同調査では、「提案資料の作成効率が改善した」と実感した人は47.0％にのぼっており、実務における効果も明確です。この傾向の背景には、提案や資料作成に時間を割きすぎて、限られた労働時間において肝心の顧客対応や商談準備に十分なリソースを割けないという営業現場の課題があるといえます。

生成AIはこの「時間が奪われがちな業務」をサポートすることで、営業担当者の提案力を引き出す役割を果たしています。

なお、上位のように生成AIは営業に活用できるとはいえ、なかには「仕事が奪われるのでは…」と不安な人もいますよね。下の記事では生成AIの進化で営業がどうなるのかについて詳しく解説しているので、よければ参考にしてください。

営業で使える生成AIの活用例5選

ここからは営業における生成AIの活用例を、5つ紹介します。

営業で生成AIを活用できる事例は多岐にわたっています。特に営業の成果に直結しやすい業務は、繰り返し発生する定型業務や、ゼロから考える時間が多い業務です。

1. 顧客リストの自動生成

生成AIを使えば、営業の顧客リストを自動作成できます。

例えば、ChatGPTに「東京都内のIT企業で、社員数50人以上、設立10年以上の企業を表形式でリストアップしてください。」と入力すると、以下のような回答が得られました。

条件を明確に指定することで、業種・地域・会社規模などに合致した企業リストを作成可能です。

また、顧客リストの作成に生成AIを活用することで以下のメリットが得られます。

このように、生成AIに顧客リスト作成を任せることで、営業マンは「人にしかできない提案活動」に集中できるようになります。

2. 営業メールの自動作成

生成AIを使えば、営業メールの自動作成も可能です。

例えば、ChatGPTに「初回接触の営業メール文を作成してください。ターゲットは20代後半のスタートアップ経営者で、カジュアルかつ信頼感のある文体でお願いします。」と入力すると、以下のような自然で読みやすい営業メール文が数秒で生成されました。

文体やトーンを自由に調整できるのも特徴です。

また、営業メール作成に生成AIを活用することで、次のようなメリットが得られます。

このように、生成AIを活用すればAIを使えば「素早く・一定品質の」メール作成が可能になり、営業マンは、商談や顧客対応に集中できるようになります。

3. 提案資料のたたき台作成

生成AIを使えば、提案資料の「たたき台」も短時間で作成できます。

例えば、ChatGPTに「Webサイト改善を提案する営業資料の構成案を作ってください。スライド構成で、『現状の課題』『改善提案』『期待効果』を含めてください。」と入力すると、以下のようにスライドの構成案について流れが整理された形で出力されます。

資料作成のベースとしてすぐに活用できるのも魅力です。

提案資料のたたき台をAIに任せることで、次のようなメリットが得られます。

このように生成AIを活用すれば、資料作成にかかる時間を削減できるだけでなく、より戦略的な提案活動に集中できるようになります。

4. 商談準備に必要な情報の収集

生成AIを使えば、商談準備に必要な情報収集も可能です。

例えば、ChatGPTに「当社のクラウド会計ソフトとA社のサービスを比較し、差別化ポイントを3つにまとめてください。この時、価格・機能・サポートの観点で出力してください。」と入力すると、以下のようなそれぞれのサービスの特徴や違いを表形式で整理した結果が数秒で得られます。

商談の事前準備に活用するだけで、より説得力のある提案ができるでしょう。

商談準備で生成AIを活用するメリットは次の通りです。

このように、商談準備に生成AIを取り入れることで、営業マンはリサーチに費やす時間を大幅に削減し、提案の質を高めることができます。

5. 日報の自動生成

生成AIを使えば、営業マンが毎日行う日報も自動作成できます。

例えば、ChatGPTに「本日の業務内容を要約して、上司向けの日報文にしてください。（内容：午前はテレアポ30件／午後は商談2件・資料作成。所感：ヒアリング力の重要性を再認識した）」と入力すると、以下のようなフォーマットが整った読みやすい日報文が自動で生成されます。

事前に会社の指定するフォーマットをプロンプトで指定しておくとさらなる時短が見込めます。

日報作成に生成AIを活用することで、次のようなメリットがあります。

このように、生成AIを活用すれば日報作成の負担を軽減でき、何度も進捗報告をする手間も省けます。

上記を踏まえ、営業マンが業務に生成AIを使いこなす具体的な手順をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

営業に生成AIを活用する3つのメリット

ここからは営業に生成AIを活用するメリットを、3つにまとめて紹介します。

作業効率が大幅に上がる

営業活動に生成AIを活用するメリットとして、作業効率を大幅に上げられることが挙げられます。

例えば顧客リストの作成は、条件を指定すれば数秒で一覧化でき、従来1時間以上かかっていた作業が10分程度に短縮されます。さらに、提案資料の構成案や営業日報も自動生成できるため、下準備にかける労力を削減可能です。

結果として、営業マンはより重要な商談準備や顧客対応に時間を配分できるようになり、業務全体の効率が大幅に向上します。

作業の質が安定する

作業の質が安定する点も、営業活動で生成AIを活用するメリットと言えます。

特に営業メールや提案資料は、担当者の経験やスキルによって品質に差が出やすい業務です。しかし、生成AIを使えば、フォーマット化や文章整形を自動で行えるため、一定の品質を保てます。例えば、新人の営業マンでもベテランが作成したかのような綿密な構成が組まれた提案資料が作成可能です。

さらに、生成AIは多角的な視点で表現やアイデアを提示してくれるため、成果物の質を高める効果もあります。

このように、AIは属人化を防ぐだけでなく、発想の幅を広げて表現の精度を高められます。

確度の高い営業活動ができる

確度の高い営業活動ができるのも、生成AIを活用するメリットの1つです。

商談や提案の成功率は、事前準備の質に大きく左右されがちです。しかし、生成AIを活用すれば顧客企業の情報や業界のニュースを踏まえて課題を整理できます。さらに競合比較を短時間で作成可能です。

こうした準備を通じて「相手の課題に直結した提案」ができるようになれば、成約率の向上も期待できます。また、想定問答をAIに生成させることで商談中の対応力も向上するでしょう。

営業活動の質を高め、より確度の高い成果につなげられるのが生成AIの大きな強みです。

上記を踏まえ、生成AIを使うメリット・デメリットをより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

営業におすすめの生成AIツール3選

ここからは営業におすすめの生成AIツールを、厳選して3つ紹介します。

1. ChatGPT

もっとも汎用性が高く営業シーンでもよく活用されている生成AIツールがChatGPTです。

自然な文章を生成する能力に優れており、営業メールや提案資料のたたき台を短時間で作成できます。

無料版でも十分に活用できますが、より精度の高い出力を求めるなら有料のGPT-4もおすすめです。

まずは生成AIを営業活動に取り入れてみたい人にとって最適なツールと言えます。

ChatGPTの始め方や使い方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

2. Notion AI

Notion AIは、情報整理やドキュメント作成に強みを持つ生成AIツールです。

ノート型のツールで、日常の業務メモや会議録を自動整形してくれるため、そのまま営業資料や提案書に活用できます。また、アイデアをまとめたり、文章をリライトしたりする用途にも便利で、チーム内のナレッジ共有を効率化できるのも魅力です。

無料プランでも利用可能ですが制限があるため、業務でフル活用したい場合は有料プランの導入がおすすめです。

「日々のタスクに追われがちで、コア業務の質を高めたい」という方におすすめです。

3. Perplexity AI

Perplexity AIは、情報収集やリサーチ業務に特化した生成AIツールです。

検索結果を要約しながら提示してくれるため、顧客企業の動向や競合情報を短時間で把握できます。また、回答には情報源が明記されるため、信頼性のあるデータを得やすいのも大きなメリットです。

営業活動においては、提案資料作成前の市場調査や顧客理解などに活用できます。

従来は数時間かかっていた調査業務を効率化し、短時間で必要な情報を得られるため、「すぐに行動につなげたい」という人におすすめです。

Perplexity AIの使い方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

営業活動での生成AI活用に求められる3つのスキル

生成AIを活用するのに特別な資格は必要ありませんが、使いこなすにはいくつかのスキルが求められます。

ここからは生成AIを使いこなすのに必要なスキルを、3つにまとめて紹介します。

プロンプトの設計力

生成AIを営業活動で活用するには、「明確で具体的な指示を出す力＝プロンプト設計力」が欠かせません。

例えば「東京都内のIT企業を一覧化して」という曖昧な情報ではなく、「東京都内・従業員50名以上・設立10年以上の企業を表形式でまとめて」と伝えることで、より正確なリストが得られます。

このように条件を細かく指定することで、生成AIはより精度の高い出力を返してくれます。

営業活動に生成AIを取り入れる場合は、顧客リスト作成や提案資料の構成、商談想定問答など、用途別に最適なプロンプトを設計しましょう。

回答の精度が増すプロンプトの作り方をより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

出力結果を取捨選択する力

生成AIを営業活動で活用するには、出力結果を取捨選択する力も必要です。

生成AIの出力は便利ですが、必ずしも正しい情報とは限りません。古い情報や誤ったデータが含まれる可能性があるため、営業マンには「どの情報を活用し、どの情報を修正するか」を判断する力が求められます。

例えば、生成AIが出力した市場規模データをそのまま資料に使うと最新の情報とは異なる結果になり誤情報を取引先に与えるリスクがあります。そのため、公式サイトや一次情報と照合し、必要に応じて修正することが不可欠です。

営業活動でAIを効果的に活用するためには、常に人間の目によるチェックと取捨選択を行うようにしましょう。

継続的な学習力

生成AIは日々進化をしているため、うまく活用していくには新しい機能や事例を積極的に学び続ける姿勢が不可欠です。

例えば最近では、音声入力やPDF要約などの機能が追加され、業務効率をさらに高められるようになっています。単に生成AIを使うだけでなく、自分なりに試し、成果を検証しながら活用法を磨くことが重要です。

生成AIについて継続的に学習し、試行と改善を重ねることで、高い成果を得られるでしょう。

営業への生成AI活用前におさえるべき注意点

生成AIを安全かつ効果的に使うには、下記3点をおさえる必要があります。

それぞれ詳しく解説します。

個人情報や社外秘の情報を入力しない

生成AIを営業活動で活用する際は、顧客リストや契約金額などの機密情報を入力しないように注意しなければなりません。

多くの生成AIはクラウド上で動作しており、入力内容が学習や外部サーバーに保存される可能性があります。そのため「この情報が外部に漏れても問題ないか」を基準に判断し、秘匿情報は必ず人間が取り扱う必要があります。

例えば、顧客名や金額をそのまま入力するのではなく「A社」「XX万円」といった匿名化を行うようにしましょう。

生成AIを活用した情報漏洩についてより詳しく知りたい人は、次の記事を参考にしてください。

出力結果は必ず人の目でチェックする

生成AIは流暢に文章を生成しますが、必ずしも正しい情報とは限らないので、出力結果については最終的に必ず人の目でチェックすることが大切です。

誤情報や不自然な表現が含まれる場合があるため、そのまま営業資料やメールに使ってしまうと、顧客に誤解を与えるリスクが生じます。

例えば「最新データ」と書かれていても実際は数年前の情報だった、というケースもあります。

そのため、出力をそのままコピペするのではなく、営業マンが必ず目を通し事実確認を行った上で修正・補強してから資料などに転用しましょう。

生成AIに依存しすぎない

生成AIを営業活動で活用する上で、生成AIに依存しすぎないという点も重要なポイントです。

営業活動の本質は「信頼関係の構築」にあります。しかし、業務効率化を求めて生成AIに頼りすぎると、顧客とのやり取りが機械的になり、共感や人間らしさが失われてしまいがちです。

例えばAIが作ったフォローアップメールに「先日の商談で話題になった趣味の話題に触れる」といった一言を加えるだけで、印象は大きく変わります。

生成AIはあくまで補助的なツールであり、最終的な判断や顧客への寄り添いは人間にしかできません。AIの力を借りつつ、人間らしい対応を組み合わせることで成果につながりやすくなります。

まとめ

生成AIは、リスト作成や提案資料作成・商談準備など営業活動のあらゆる場面で活用でき、営業成果の向上にもつながります。

ただし、セキュリティ面や出力の正確性には注意が必要で、人間による最終確認は欠かせません。

初めて活用する人は、日報やメール作成といった小さなタスクから始め、少しずつ業務に組み込むことで導入のハードルを下げられます。

また、生成AIを本格的に使いこなし、営業だけでなくキャリアアップにも役立てたい人は、スクールでの学習も有効です。独学に不安がある場合は「侍エンジニア」を検討してみてください。実践的なノウハウを学び、生成AIを自分の武器にしましょう。